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透视42家A股上市银行中报 合赚1.09万亿元!亮眼与暗淡并行

来源:北京商报 时间:2023-09-01 10:28:49

中报季收官,42家A股上市银行上半年"成绩单"出炉。8月31日,北京商报记者统计发现,今年上半年,A股上市银行合计共赚约1.09万亿元,多数银行归母净利润等指标均实现不同程度正向增长,更有20家银行同比增速达到双位数。不过有人欢喜有人忧,受让利实体经济,叠加息差收窄、资产重定价、市场利率下行等因素的影响,也有部分银行归母净利润出现了负增长。

合赚约1.09万亿元

2023年上半年,A股上市银行整体盈利保持增长态势。8月31日,北京商报记者统计发现,今年上半年,42家银行合计共赚约1.09万亿元,相当于日赚约60.08亿元,其中有37家银行归母净利润实现正增长,有20家银行归母净利润增速达到双位数。


(资料图片)

国有大行仍旧是最赚钱的银行,从盈利能力来看,工商银行稳居第一,今年上半年,该行实现归母净利润1737.44亿元,同比增长1.2%;建设银行实现归母净利润1673.44亿元,同比增长3.36%稳居第二;排名位于第三位的是农业银行,上半年该行实现归母净利润为1332.34亿元,同比增长3.5%。上半年,六家国有大行归母净利润合计达到6900.2亿元,相当于日均盈利38.12亿元。

股份制银行同样表现不俗,今年上半年,平安银行、浙商银行、中信银行3家银行归母净利润均呈现双位数增长,具体来看,上述3家银行分别实现归母净利润253.87亿元、77.43亿元、360.67亿元,同比分别增长14.9%、11.03%、10.89%。

另有部分区域银行表现也较为强劲,江苏银行、杭州银行、成都银行、苏州银行、常熟银行、无锡银行上半年归母净利润同比增速均超20%,分别为27.20%、26.29%、25.10%、21.00%、20.82%、20.68%。

多数银行盈利能力表现良好,但也有部分银行存在一定压力。今年上半年,浦发银行、兴业银行、民生银行、郑州银行、贵阳银行5家银行归母净利润出现负增长,其中浦发银行下滑幅度较大,该行上半年实现归母净利润231.38亿元,同比减少70.36亿元,下降23.32%。

对于上半年业绩下滑的原因,浦发银行解释称,报告期内,该行积极服务实体经济、加强转型发展、调整业务结构、夯实客户基础,受资产重定价、市场利率下行、资本市场波动等因素影响。

兴业银行、民生银行、郑州银行、贵阳银行上半年分别实现归母净利润426.8亿元、237.77亿元、20.47亿元、28.70亿元,增速同比分别下滑4.92%、3.49%、19.14%、2.29%。郑州银行在半年报中称,报告期内,该行持续践行普惠金融、让利实体经济,叠加息差收窄等因素影响,利息净收入较同期下降。同时,受外币资产规模变化及汇率波动影响,本期汇兑损益较上年同期减少,营业收入较同期下降,从而导致净利润较上年同期下降。

谈及部分银行2023年上半年业绩出现负增长的情况,光大银行金融市场部分析师周茂华在接受北京商报记者采访时指出,由于区域经济波动,各类银行资产负债结构、经营能力等方面差异,银行间经营出现一定分化也是难以避免,整体上,上半年多数银行净利差、净息差均出现不同程度收窄,直接影响银行净利和营收;同时,金融资产收益水平低迷也对部分银行净利润表现构成影响;以及部分银行加大不良资产处置力度等。

如何缓解息差收窄压力

从业绩表现来看,今年上半年,多数A股上市银行盈利能力表现良好,但值得关注的是,受贷款逐步重定价等因素的影响,净息差收窄、净利息收入减少也是不得不面对的事实。在业绩发布会上,多位银行管理层也提到了未来息差仍面临不小的下行压力。

在8月31日邮储银行举办的2023年中期业绩发布会上,该行行长刘建军指出,"今年最大的息差降幅在一季度已经兑现了,一季度贷款集中定价,后续看息差仍然有下行的压力,一个方面要看LPR后续政策走向,同时也要看存量房贷利率的调整,这些都会对息差形成实质上的影响"。

中国银行副行长张毅也在该行业绩发布会上指出,今年受贷款逐步重定价的影响,人民币贷款收益率同比下降43个基点。同时,受市场利率、国债收益率下行等相关影响,债券投资收益率同比下降16个基点。上述因素合计拉低集团净息差约25个基点,这是息差下降的主要因素。

招商银行行长助理彭家文坦言,接下来银行对净息差的管控压力仍然很大。除了外部经济环境、经济增长承压的大背景,其实也有一些政策性因素。比如LPR贷款利率下调的空间还是存在的,比如存量房贷利率的调整大概率要实施。这些因素可能都会对接下来带来比较大的压力。

息差收窄也对银行盈利能力带来了挑战,人民银行近日发布的《2023年第二季度中国货币政策执行报告》提到,近年来,我国商业银行利润保持增长,但净息差持续收窄,利润增速有所下降。商业银行向实体经济发放贷款面临资本约束,化解风险也要消耗资本,我国对商业银行资本充足率有明确的监管标准。商业银行维持稳健经营、防范金融风险,需保持合理利润和净息差水平,这样也有利于增强商业银行支持实体经济的可持续性。

金乐函数分析师廖鹤凯预计,下半年银行净利润、业绩走势可能继续受到利率调整净息差小幅下降影响,继续承压,然后过渡至逐步企稳的过程。银行应通过调整存款组合、贷款组合等,优化资产负债结构,加速数字化转型,降低运营成本。根据客户风险和价值进行差异化定价,以提高净息差水平。

"银行应采取多方面措施,开源节流,精细管理,减缓宏观形势变化对利润和息差的影响。"在招联首席研究员董希淼看来,一是进一步降低存款利率,优化负债产品结构和期限结构,继续从负债端压降成本;二是加大信贷投放力度,在风险可控的前提下提升高收益资产占比,进而提高资产端收益;三是大力发展财富管理等业务,提高非利息收入,丰富多元化盈利来源,对冲利息收入下滑。

北京商报记者宋亦桐

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