景顺长城邓敬东：出行链关注廉价航空及线下购物中心
(资料图)
近期，深耕消费领域投研的景顺长城股票投资部基金经理邓敬东分享了他对于大消费板块的最新研判。据其分析，总体来看，今年补偿性的，包括服务类、场景修复类的消费会相对较好。到后期，意愿型的修复带来的可选、改善型的消费也会慢慢地复苏。
邓敬东首先分析了白酒行业，其指出，白酒的商业模式很好，行业价格带广度很大，不同价格带成长性不一样，因此在这个行业里既有价值股，又有成长股，而且回报都很不错。这也是为什么白酒强的原因。
出行链方面，邓敬东关注廉价航空以及线下的购物中心、博彩。廉价航空一方面停止了价格战，另一方面供给受限，对客座率形成了支撑。线下购物中心客流、减租影响基本消除，带来销售流水的改善。另外，购物中心龙头加快收购，或者扩张比较有效。整体来讲供给端改善，需求端线下恢复。博彩方面，人员流动限制的解除对经营的改善力度较大。
邓敬东称也会关注纺织服装板块中运动以及代工制造这两个子板块。运动板块过去几年维持在双位数以上的增速水平，龙头企业过去几年份额的提升相对比较明显。运动板块在过去一年多里面调整幅度相对较大，但到目前这个时间点性价比相对较高。渠道库销比已经回到了接近合理的水平，折扣率也在收缩，未来流水的弹性也会重新上升。同时，消费者对国产品牌的认可度也在提高。
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